文章摘要
【关 键 词】 DRAM市场、销售额下滑、HBM影响、内存需求、竞争格局
根据zdnet的报道，三星电子今年第一季度的DRAM销售额预计将大幅下降，可能面临两位数的下滑。这一预测主要受到IT需求疲软、DRAM供给减少以及HBM（高带宽内存）销售比重大幅下降的影响。业界人士预测，三星电子的DRAM销售额可能被SK海力士赶上，两家公司的销售额预计都在12至13万亿韩元左右，这可能是韩国DRAM产业40年来首次出现销售额份额排名变化。
三星电子在2024年第四季度财报中预测，由于移动和PC需求疲软，DRAM比特增长率预计将比上一季度下降至个位数以上。同时，由于地缘政治问题，HBM预计也会下降，例如对人工智能相关半导体的出口限制以及改进产品的推出。业界关注的是三星电子DRAM平均售价的下滑，最初预测本季度的DRAM平均售价将下降低至个位数，但在盈利公告发布后，有传言称降幅可能会扩大至10%以上。
HBM供应减少是导致DRAM销售额和平均售价下降的主要原因。中国公司收购HBM的现象也对这一趋势起到了推动作用。由于担心美国加强对AI半导体的出口限制，中国主要IT企业抢先从三星电子等公司采购了HBM。然而，美国从今年初开始直接禁止各大DRAM厂商向中国出口HBM，预计今年第一季度三星电子的HBM供应量将大幅减少。
尽管面临挑战，三星电子仍计划扩大HBM的供应量，并继续投资尖端内存。公司预测今年第一季度其半导体业务仍将保持疲软态势，但预计内存需求将从第二季度开始复苏。三星电子计划采取扩大高附加值存储器的比例、实现基于GAA的2nm工艺商业化等战略，以加强在AI市场的竞争力。
与此同时，SK海力士在盈利能力方面已经超越三星电子，其DRAM营业利润预估超过7万亿韩元。两家公司之间的销售额差距已经明显缩小，业界正在分析三星电子与SK海力士的DRAM销量已经达到了平分秋色的水平。SK海力士预计也受到内存行业低迷的影响，但由于其对Nvidia的稳定HBM供应和高附加值的DDR5销售，其ASP降幅将强于三星电子。
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【原文作者】 半导体行业观察
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