文章摘要
英伟达宣布了一项开创性计划，将在美国制造AI超级计算机，通过与台积电、富士康等巨头合作，打造价值5000亿美元的AI基础设施。这一计划标志着全球AI基础设施的引擎首次在美国建造，旨在满足市场对AI芯片和超级计算机日益增长的需求，同时增强供应链的韧性。英伟达已在亚利桑那州和德克萨斯州设立生产基地，分别用于制造和测试其Blackwell芯片以及生产AI超级计算机。预计在未来12至15个月内，位于休斯顿和达拉斯的工厂将逐步开启大规模生产。
英伟达的AI超级计算机被视为新型数据中心的「心脏」，是推动AI产业飞速发展的关键基础设施。该公司计划利用其先进的AI、机器人和数字孪生技术来设计和运营这些设施，包括用NVIDIA Omniverse创建工厂的数字孪生，以及用NVIDIA Isaac GR00T制造机器人以实现制造自动化。这表明英伟达打算在其美国制造业务中引入大规模自动化。此外，英伟达强调其芯片制造计划有望在未来几十年创造数十万个就业岗位，并推动数万亿美元的经济活动。
然而，英伟达芯片全面本土生产的可行性仍然存在重大疑问。虽然Blackwell芯片的前端处理可以在亚利桑那州进行，但这些芯片可能仍需使用台积电的CoWoS技术进行先进封装，而该技术目前在亚利桑那州的工厂尚未配备。AI芯片和超级计算机的供应链极其复杂，对制造、封装、组装以及测试技术的要求极高。为了应对这些挑战，英伟达与安靠（Amkor）和矽品（SPIL）合作，开展芯片的封装和测试工作。
英伟达的这一计划被视为一场五千亿美元的豪赌，旨在通过与美国本土的合作伙伴共同提供先进制造、封装和测试技术，构建用于加速AI模型训练和推理的GPU供应链。然而，鉴于现任美国政府国内和国际贸易政策的不确定性，很难说这些计划是否真的会按设想实现。特朗普政府致力于推动本土制造业发展，据报道，如果台积电不在美国建立新的芯片工厂，将不得不缴纳高额罚款。不少分析师认为，如果不是来自政府的压力，英伟达不太可能把生产环节搬到美国。
此前，特朗普政府宣布对半导体展开贸易调查，英伟达通过与其达成本土制造协议，躲过了对H20芯片的出口管制。H20是功能强大的AI芯片，在当前美国限制下仍可合法出口。其规格有所降低，以符合出口管制规定，同时保持与CUDA平台的兼容性。其他科技公司也纷纷效仿，OpenAI与软银和甲骨文合作，推出了一项5000亿美元「星际之门」计划，微软则承诺在2025财年投入800亿美元建设AI数据中心，其中50%将在美国。
然而，推动美国芯片制造业发展的计划面临着巨大且日益严峻的挑战。针对中国的贸易限制反过来影响了原材料的供应，而且组装芯片所需的熟练制造工人也严重短缺。与此同时，特朗普政府企图破坏《芯片法案》，可能阻碍半导体巨头的投资。尽管英伟达的计划雄心勃勃，但其成功与否仍取决于多种复杂因素的相互作用。
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【原文作者】 新智元
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